Metso compra a canadense McCloskey e fortalece mercado de equipamentos móveis para agregados
Lançamento da bolsa de valores da Metso Corporation, Insider Information, em 10 de junho de 2019 às 8h30 da manhã EEST
A finlandesa Metso acaba de assinar um contrato para a aquisição da canadense McCloskey, fabricante de equipamentos móveis para britagem e peneiramento. Com a aquisição, a multinacional europeia fortalece o seu portfólio de olho no crescimento anual do mercado de agregados para o período de 2019-2023, estimado entre 4%-6% ao ano. A Metso já fabrica equipamentos móveis, semimóveis e fixos para britagem e peneiramento, porém amplia a oferta, mantendo independentes a marca e os canais de distribuição da McCloskey. A aquisição está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo as aprovações antitruste, e deve ser fechada até o quarto trimestre desse ano.
Com a aquisição, a Metso deve expandir sua oferta global para o setor de agregados, principalmente entre as empreiteiras de obras, com destaque para o setor rodoviário. O segmento deve puxar a demanda de brita para a construção de base e sub-base de estradas e é um dos impulsionadores do crescimento do setor nos próximos quatro anos. Segundo Pekka Vauramo, Presidente e CEO da Metso, a aquisição está alinhada com a estratégia de crescimento rentável da Metso. “Ela fortalece nossos negócios de agregados nas principais áreas de crescimento. Os ciclos diferentes de agregados equilibram bem o nosso portfólio, anteriormente mais focado em mineração”, diz.
Markku Simula, Presidente da área de negócios de Equipamentos Agregados da Metso, complementa a avaliação de Vauramo. De acordo com ele, os clientes da área de agregados e construção têm demandas diferenciadas e a aquisição da McCloskey amplia os planos de expansão da Metso por meio de diferentes canais e ofertas, ou seja, a combinação do portfólio das duas empresas. “As sinergias estão além da terceirização, principalmente relacionadas à receita, resultante da oferta mais ampla disponível para ambos os canais, bem como equipamentos de britadores adicionais, serviços e vendas de consumíveis ”, continua ele.
No período de 12 meses encerrado em 30 de setembro de 2018, a McCloskey teve vendas pro forma de 464 milhões de dólares canadenses (308 milhões de euros) e uma margem EBITDA pro forma de 10,3%. Espera-se que o forte histórico de crescimento lucrativo da empresa nos últimos anos continue em 2019. As vendas da empresa no ano fiscal que termina em 30 de setembro de 2019 deverão exceder 500 milhões de dólares canadenses (330 milhões de euros). McCloskey tem aproximadamente 900 funcionários no Canadá, nos Estados Unidos e na Irlanda do Norte.
“Estamos orgulhosos do crescimento alcançado em um mercado competitivo. Sei que ingressar na Metso é o passo certo para todos os nossos clientes, funcionários, revendedores e parceiros de negócios. A combinação de nosso foco exclusivo em produtos e pessoas e os recursos globais da Metso ajudarão a criar soluções ainda melhores para nossos clientes ”, afirma Paschal McCloskey, fundador, presidente e CEO da McCloskey.
O valor da transação na empresa é de 420 milhões de dólares canadenses (279 milhões de euros) a serem pagos no fechamento, com uma remuneração adicional baseada em rentabilidade de até 35 milhões de dólares canadenses (23 milhões de euros) para o período de dois anos após o fechamento. A transação deve ser positiva para o lucro por ação da Metso em 2020.
Para garantir o financiamento da aquisição, a Metso concordou com um empréstimo bilateral do Nordea Bank Abp. O empréstimo tem prazo de dois anos e inclui uma opção para prorrogar por mais um ano.
A Metso é uma empresa industrial líder mundial que oferece equipamentos e serviços para o processamento e fluxo sustentável de recursos naturais nas indústrias de mineração, agregados, reciclagem e processamento. Com nosso conhecimento exclusivo e soluções inovadoras, ajudamos nossos clientes a melhorar sua eficiência operacional, reduzir riscos e aumentar a lucratividade.
A Metso está listada na Nasdaq Helsinki na Finlândia e teve vendas de cerca de 3,2 bilhões de euros em 2018. A Metso emprega mais de 14.000 pessoas em mais de 50 países.
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