Metso julkistaa vapaaehtoisen ostotarjouksen ja aikomuksensa laskea liikkeeseen uusia velkakirjoja

EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI, LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN ALUEELLA (“YHDYSVALLAT”) TAI NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN MUKAAN (KUKIN “YHDYSVALTALAINEN HENKILÖ”)) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Metso Oyj (”Tarjouksentekijä” tai ”Metso”) on tänään esittänyt kutsun Metson liikkeeseen laskemien ja ulkona olevien 2027 erääntyvien 300 000 000 euron 4,875 prosentin velkakirjojen (”Velkakirjat”) haltijoille myydä velkakirjansa käteistä vastaan 130 000 000 euron Velkakirjojen kokonaisnimellismäärään saakka, mitä määrää Tarjouksentekijä voi harkintansa mukaan korottaa tai laskea 19.5.2025 päivätyssä ostotarjousasiakirjassa (”Tarjousasiakirja”) esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Tarjous”).

Tarjouksentekijä ei ole velvollinen hyväksymään Tarjouksen perusteella myytäväksi tarjottuja Velkakirjoja. Tarjouksen mukaisesti tarjottujen Velkakirjojen hyväksyminen ostettavaksi on Tarjouksentekijän yksinomaisen harkinnan varassa ja Tarjouksentekijä voi hylätä tarjouksia mistä tahansa syystä.

Lisäksi Tarjouksentekijä julkistaa tänään aikomuksensa laskea liikkeeseen uusia euromääräisiä kiinteäkorkoisia velkakirjoja osana sen 2 000 000 000 euron Euro Medium Term Note Programme -ohjelmaa (”Uudet velkakirjat”) markkinaolosuhteista riippuen. Tarjouksentekijän Tarjouksessa pätevästi tarjottujen Velkakirjojen oston hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun onnistunut loppuun saattaminen (Tarjouksentekijän määritelmän mukaan) (”Uuden liikkeeseenlaskun ehto”).

Tarjouksentekijän maksama ostohinta määritetään Tarjousasiakirjassa esitetyn mukaisesti. Tarjouksen tavoitteena yhdessä ehdotetun Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun kanssa on hallinnoida Tarjouksentekijän velkojen takaisinmaksua ennakoivasti ja pidentää Tarjouksentekijän velkojen maturiteettirakennetta (edellyttäen, että Uuden liikkeeseenlaskun ehto täyttyy). Tarjousaika alkaa 19.5.2025 ja päättyy 27.5.2025 klo 16:00 Lontoon aikaa, ellei sitä ole Tarjouksentekijän oman harkinnan mukaan jatkettu, aloitettu uudelleen, peruutettu tai päätetty etuajassa Tarjousasiakirjan mukaisesti.

Citigroup Global Markets Limited ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Tarjouksen järjestäjäpankkeina ja Citibank, N.A., London Branch toimii Tarjouksentekijän asiamiehenä. Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, Nordea Bank Abp ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun järjestäjinä.

HUOMAUTUS

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Tarjousasiakirjan kanssa. Tämä tiedote ja Tarjousasiakirja sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen minkään tarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Mikäli velkakirjojen haltija on epävarma tämän tiedotteen tai Tarjousasiakirjan sisällöstä tai toimista joihin sen tulisi ryhtyä tai on epävarma Tarjouksen vaikutuksesta, velkakirjojen haltijaa suositellaan itse hankkimaan oikeudellista, verotuksellista, kirjanpidollista ja taloudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, meklariltaan, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvojaltaan. Luonnollisen henkilön tai yhtiön, jonka velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trust) tai muu asiamies, on otettava yhteyttä kyseiseen tahoon, jos tämä luonnollinen henkilö tai yhtiö haluaa tarjota velkakirjojaan Tarjouksen mukaisesti. Tarjouksentekijä, järjestäjäpankit tai Tarjouksentekijän asiamies, tai kukaan henkilö, joka hallitsee tällaista henkilöä tai on tällaisten henkilöiden johtaja, toimihenkilö, työntekijä tai asiamies, eivät toimi velkakirjojen haltijoiden puolesta tai ole velvollisia velkakirjojen haltijoille tarjoamaan velkakirjojen suojauksia, jotka tarjottaisiin sen asiakkaille, tai antamaan neuvoja liittyen Tarjoukseen, ja näin ollen järjestäjäpankit, Tarjouksentekijän asiamies, Tarjouksentekijä, tai tällaisen henkilön johto, toimihenkilöt, työntekijät, asiamiehet tai lähipiiriin kuuluvat tahot eivät anna suositusta siitä, pitäisikö velkakirjan haltijoiden tarjota tai pidättäytyä tarjoamasta Tarjouksessa olevien heidän koko velkakirjojen nimellismäärää tai osaa niistä, eivätkä he ole valtuuttaneet ketään antamaan tällaista suositusta. 

Järjestäjäpankit, Tarjouksentekijän asiamies, Tarjouksentekijä tai kukaan tällaisten tahojen johtaja, toimihenkilö, työntekijä, asiamies tai lähipiiriin kuuluvat tahot eivät ole vastuussa tähän tiedotteeseen tai Tarjousasiakirjaan sisältyvien Tarjouksentekijään, Velkakirjoihin tai Tarjoukseen liittyvien tietojen virheettömyydestä tai täydellisyydestä.

Tarjous- ja jakelurajoitukset

Tämän tiedotteen ja Tarjousasiakirjan jakelulle on tiettyjen maiden lainsäädännössä saatettu asettaa rajoituksia. Tarjouksentekijä, järjestäjäpankit ja Tarjouksentekijän asiamies edellyttävät tämän tiedotteen ja/tai Tarjousasiakirjan haltuunsa saavien henkilöiden tutustuvan tällaisiin rajoituksiin ja noudattamaan niitä, mukaan lukien Tarjousasiakirjassa esitetyt rajoitukset. Mikään tässä tiedotteessa tai Tarjousasiakirjassa tai sen sähköisessä välittämisessä ei muodosta tarjousta ostaa tai tarjouspyyntöä myydä Velkakirjoja (eikä Tarjouksen mukaisesti ostettavaksi tarjottuja Velkakirjoja hyväksytä velkakirjojen haltijoilta) olosuhteissa, joissa tällaisen tarjouksen tai tarjouspyynnön tekeminen on lainvastaista. Niissä maissa, joissa arvopaperilait, osavaltioiden arvopaperilait tai muu lainsäädäntö edellyttävät, että tarjouksen tekee luvallinen meklari tai välittäjä ja järjestäjäpankit tai näiden lähipiiriin kuuluvat tahot ovat laillistettuja meklareita tai välittäjiä kyseisessä maassa, kyseisen järjestäjäpankin tai tämän lähipiiriin kuuluvan tahon, tapauksesta riippuen, katsotaan tehneen tarjouksen Tarjouksentekijän puolesta tällaisessa maassa.

Lisätietoja:

Mikko Vainikka, Rahoitusjohtaja

Metso Oyj

puh. 040 584 9695

mikko.vainikka@metso.com

Jakelu:
 

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kivenmurskauksessa, mineraalien käsittelyssä ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja palveluosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Metson pääkonttori on Espoossa. Vuoden 2024 lopussa Metsolla oli lähes 17 000 työntekijää noin 50 maassa, ja liikevaihto vuonna 2024 oli noin 4,9 miljardia euroa. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. metso.com/fi