Metso julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen alustavan tuloksen
Metso Oyj:n pörssitiedote 28.5.2025 klo 10:18 paikallista aikaa
EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI, LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN ALUEELLA (”YHDYSVALLAT”) TAI NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN MUKAAN (KUKIN ”YHDYSVALTALAINEN HENKILÖ”)) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Metso Oyj (”Tarjouksentekijä”) esitti 19.5.2025 kutsun ulkona olevan 2027 erääntyvän 300 000 000 euron 4,875 prosentin joukkovelkakirjalainan (ISIN: XS2560415965; Common Code: 256041596) (”Velkakirjat”) haltijoille myydä Velkakirjansa käteistä vastaan 130 000 000 euron Velkakirjojen kokonaisnimellismäärään saakka (”Tarjous”).
Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, on sama merkitys kuin Tarjoukseen liittyvässä 19.5.2025 päivätyssä ostotarjousasiakirjassa (”Tarjousasiakirja”).
Tarjous päättyi 27.5.2025 klo 16:00 (Lontoon aikaa), ja Velkakirjoja ei enää voi tarjota ostettavaksi. Velkakirjoja oli Päättymishetkenä Tarjouksen mukaisesti pätevästi tarjottu ostettavaksi kokonaisnimellismäärältään 142 431 000 euron arvosta.
Tarjouksentekijä antaa ei-sitovan ilmaisun, että se odottaa hyväksyvänsä ostettavaksi kokonaisnimellismäärältään 129 994 000 euron arvosta Tarjouksen mukaisesti pätevästi tarjottuja Velkakirjoja soveltaen Tarjousasiakirjan ehtojen mukaisesti noin 88,395 prosentin Suhteutuskerrointa (Proration Factor) edellyttäen ainoastaan, että Uuden liikkeeseenlaskun ehto (jonka oletetaan täyttyvän ennen Selvityspäivää, 2032 erääntyvän määrältään 300 000 000 euron 3,750 prosentin senior-ehtoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskulla (“Uudet velkakirjat”) osana Tarjouksentekijän 2 000 000 000 euron Euro Medium Term Note Programme -ohjelmaa) on täytetty tai siitä on luovuttu (Tarjouksentekijän yksinomaisen harkinnan mukaan).
Tarjous on edelleen ehdollinen Tarjousasiakirjassa esitetyille ehdoille ja rajoituksille. Hinnoittelun odotetaan tapahtuvan noin klo 12:00 (Lontoon aikaa) tänään (”Hinnoitteluaika”).
Tarjouksentekijä tiedotti Uusien velkakirjojen hinnoittelusta 21.5.2025. Uudet velkakirjat lasketaan liikkeeseen 28.5.2025 edellyttäen, että tavanomaiset edellytykset täyttyvät tai niistä on luovuttu.
Tarjouksen Selvityspäivän odotetaan olevan 30.5.2025 (edellyttäen että Uuden liikkeeseenlaskun ehto täyttyy tai siitä luovutaan (Tarjouksentekijän yksinomaisen harkinnan mukaan)).
Lisätietoja:
Mikko Vainikka, Rahoitusjohtaja
Metso Oyj
puh. 040 584 9695
mikko.vainikka@metso.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
Metso on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kivenmurskauksessa, mineraalien käsittelyssä ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja palveluosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.
Metson pääkonttori on Espoossa. Vuoden 2024 lopussa Metsolla oli lähes 17 000 työntekijää noin 50 maassa, ja liikevaihto vuonna 2024 oli noin 4,9 miljardia euroa. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.