Metso julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen lopullisen tuloksen
Metso Oyj:n pörssitiedote 28.5.2025 klo 15:35 paikallista aikaa
EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI, LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN ALUEELLA (”YHDYSVALLAT”) TAI NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN MUKAAN (KUKIN ”YHDYSVALTALAINEN HENKILÖ”)) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Metso Oyj (”Tarjouksentekijä”) esitti 19.5.2025 kutsun ulkona olevan 2027 erääntyvän 300 000 000 euron 4,875 prosentin joukkovelkakirjalainan (ISIN: XS2560415965; Common Code: 256041596) (”Velkakirjat”) haltijoille myydä Velkakirjansa käteistä vastaan 130 000 000 euron Velkakirjojen kokonaisnimellismäärään saakka (”Tarjous”).
Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, on sama merkitys kuin Tarjoukseen liittyvässä 19.5.2025 päivätyssä ostotarjousasiakirjassa (”Tarjousasiakirja”).
Tarjous päättyi 27.5.2025 klo 16:00 (Lontoon aikaa), ja Velkakirjoja ei enää voi tarjota ostettavaksi. Velkakirjoja oli Päättymishetkenä Tarjouksen mukaisesti pätevästi tarjottu ostettavaksi kokonaisnimellismäärältään 142 431 000 euron arvosta.
Tarjouksentekijä on päättänyt hyväksyä ostettavaksi kokonaisnimellismäärältään 129 994 000 euron arvosta Tarjouksen mukaisesti pätevästi tarjottuja Velkakirjoja soveltaen Tarjousasiakirjan ehtojen mukaisesti noin 88,395 prosentin Suhteutuskerrointa (Proration Factor).
Tarjouksentekijän 2032 erääntyvän määrältään 300 000 000 euron 3,750 prosentin senior-ehtoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku toteutettiin 28.5.2025 ja siten Uuden liikkeeseenlaskun ehto on täytetty.
Tarjouksen tulokset ovat seuraavat:
| Velkakirjojen kuvaus | Ulkona olevien Velkakirjojen nimellisarvo (1) | Ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen nimellisarvo | Suhteutusker-roin (Proration Factor) | Interpoloitu Mid-Swap Korko | Kiinteä osto-spread | Ostotuotto | Ostohinta | Selvityspäivän jälkeinen ulkona olevien Velka-kirjojen nimellis-arvo |
| Tarjouksentekijän liikkeeseenlaskemat vuonna 2027 erääntyvät 300 000 000 euron 4,875 prosentin Velkakirjat (ISIN: XS2560415965; Common Code: 256041596) | 300 000 000 euroa | 129 994 000 euroa | 88,395 prosenttia | 1,973 prosenttia | 60 peruspistettä | 2,573 prosenttia. | 105,018 prosenttia. | 170 006 000 euroa |
Huomioita:
(1) Tarjousasiakirjan päivämääränä.
Tarjouksen Selvityspäivä on 30.5.2025.
Selvityspäivän jälkeen Tarjouksentekijän Tarjouksen mukaisesti takaisin ostamat Velkakirjat mitätöidään, eikä niitä lasketa liikkeeseen uudelleen tai myydä uudelleen. Velkakirjat, joita ei ostettu takaisin tarjouksen mukaisesti, jäävät ulkona oleviksi.
Tarjouksentekijä maksaa myös kaikkien ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen Kertyneen koron Selvityspäivänä.
Lisätietoja:
Mikko Vainikka, Rahoitusjohtaja
Metso Oyj
puh. 040 584 9695
mikko.vainikka@metso.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com
Metso on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kivenmurskauksessa, mineraalien käsittelyssä ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja palveluosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.
Metson pääkonttori on Espoossa. Vuoden 2024 lopussa Metsolla oli lähes 17 000 työntekijää noin 50 maassa, ja liikevaihto vuonna 2024 oli noin 4,9 miljardia euroa. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.