Metso julkistaa vapaaehtoiset ostotarjoukset ja aikomuksensa laskea liikkeeseen uusia velkakirjoja

EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI, LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT, YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOT TAI COLUMBIAN ALUE) (“YHDYSVALLAT”) TAI NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN MUKAAN (KUKIN “YHDYSVALTALAINEN HENKILÖ”)) TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Metso Oyj (”Tarjouksentekijä” tai ”Metso”) on tänään esittänyt kutsut Metson liikkeeseen laskemien (i) 7.12.2027 erääntyvien 300 000 000 euron 4,875 prosentin velkakirjojen (joiden ulkona oleva nimellismäärä on 170 006 000 euroa) (”Vuoden 2027 velkakirjat”) ja (ii) 26.5.2028 erääntyvien 300 000 000 euron 0,875 prosentin velkakirjojen (joiden ulkona oleva nimellismäärä on 300 000 000 euroa) (”Vuoden 2028 velkakirjat” ja yhdessä Vuoden 2027 velkakirjojen kanssa ”Velkakirjat”, ja Vuoden 2027 velkakirjat ja Vuoden 2028 velkakirjat kumpikin erikseen ”Sarja”) haltijoille tarjota Velkakirjojaan Tarjouksentekijän ostettavaksi käteistä vastaan yhteensä enintään 150 000 000 euron Velkakirjojen kokonaisnimellismäärään saakka, mitä määrää Tarjouksentekijä voi yksinomaisen ja vapaan harkintansa mukaan korottaa tai laskea 10.11.2026 päivätyssä ostotarjousasiakirjassa (”Tarjousasiakirja”) esitettyjen ehtojen mukaisesti, ja määrä jaetaan Sarjojen kesken Tarjouksentekijän yksinomaisen ja vapaan harkinnan mukaan (kumpikin erikseen ”Tarjous” ja yhdessä ”Tarjoukset”).

Tarjouksentekijä ei ole velvollinen hyväksymään kummankaan Tarjouksen perusteella myytäväksi tarjottuja Velkakirjoja. Tarjousten mukaisesti tarjottujen Velkakirjojen hyväksyminen ostettavaksi on Tarjouksentekijän yksinomaisen harkinnan varassa ja Tarjouksentekijä voi hylätä tarjouksia mistä tahansa syystä.

Lisäksi Tarjouksentekijä julkistaa tänään aikomuksensa laskea liikkeeseen uusia euromääräisiä kiinteäkorkoisia velkakirjoja osana sen 2 000 000 000 euron Euro Medium Term Note Programme -ohjelmaa (”Uudet velkakirjat”) markkinaolosuhteista riippuen. Tarjouksentekijän Tarjouksissa pätevästi tarjottujen Velkakirjojen oston hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun onnistunut loppuun saattaminen (Tarjouksentekijän määritelmän mukaan) (”Uuden liikkeeseenlaskun ehto”).

Tarjouksentekijän maksamat ostohinnat määritetään Tarjousasiakirjassa esitetyn mukaisesti. Tarjousten tavoitteena yhdessä ehdotetun Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun kanssa on hallinnoida Tarjouksentekijän ulkona olevia velkoja ennakoivasti ja pidentää Tarjouksentekijän velkojen keskimääräistä maturiteettia (edellyttäen, että Uuden liikkeeseenlaskun ehto täyttyy). Tarjousten tarkoituksena on myös tarjota Velkakirjojen haltijoille likviditeettiä ja mahdollisuus saada Tarjouksentekijän yksinomaisen ja vapaan harkinnan mukaan etusija Uusien velkakirjojen allokaatiossa. Tarjousaika alkaa 10.11.2026 ja päättyy 17.11.2026 klo 16:00 Lontoon aikaa, ellei sitä ole Tarjouksentekijän yksinomaisen harkinnan mukaan jatkettu, aloitettu uudelleen, peruutettu tai päätetty etuajassa Tarjousasiakirjan mukaisesti.

BNP Paribas ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Tarjousten järjestäjäpankkeina ja Kroll Issuer Services Limited toimii Tarjouksentekijän asiamiehenä. BNP Paribas, HSBC Bank plc, OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun järjestäjinä.

HUOMAUTUS

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Tarjousasiakirjan kanssa. Tämä tiedote ja Tarjousasiakirja sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen minkään Tarjouksiin liittyvän päätöksen tekemistä. Mikäli velkakirjojen haltija on epävarma tämän tiedotteen tai Tarjousasiakirjan sisällöstä tai toimista joihin sen tulisi ryhtyä tai on epävarma Tarjousten vaikutuksesta, velkakirjojen haltijaa suositellaan itse hankkimaan oikeudellista, verotuksellista, kirjanpidollista ja taloudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, meklariltaan, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvojaltaan. Luonnollisen henkilön tai yhtiön, jonka velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trust) tai muu asiamies, on otettava yhteyttä kyseiseen tahoon, jos tämä luonnollinen henkilö tai yhtiö haluaa tarjota Velkakirjoja Tarjouksissa. Tarjouksentekijä, järjestäjäpankit tai Tarjouksentekijän asiamies, tai kukaan tällaisen tahon johtaja, toimihenkilö, työntekijä, asiamies tai lähipiiriin kuuluva taho eivät toimi velkakirjojen haltijoiden puolesta tai ole velvollisia velkakirjojen haltijoille tarjoamaan velkakirjojen suojauksia, jotka tarjottaisiin sen asiakkaille, tai antamaan neuvoja liittyen Tarjouksiin, ja näin ollen järjestäjäpankit, Tarjouksentekijän asiamies, Tarjouksentekijä, tai tällaisen tahon johto, toimihenkilöt, työntekijät, asiamiehet tai lähipiiriin kuuluvat tahot eivät anna suositusta siitä, pitäisikö velkakirjan haltijoiden tarjota tai pidättäytyä tarjoamasta Tarjouksissa olevien heidän koko velkakirjojen nimellismäärää tai osaa niistä, eivätkä he ole valtuuttaneet ketään antamaan tällaista suositusta. 

Järjestäjäpankit, Tarjouksentekijän asiamies, Tarjouksentekijä tai kukaan tällaisten tahojen johtaja, toimihenkilö, työntekijä, asiamies tai lähipiiriin kuuluvat tahot eivät ole vastuussa tähän tiedotteeseen tai Tarjousasiakirjaan sisältyvien Tarjouksentekijään, Velkakirjoihin tai Tarjouksiin liittyvien tietojen virheettömyydestä tai täydellisyydestä.

Tarjous- ja jakelurajoitukset

Tämän tiedotteen ja Tarjousasiakirjan jakelulle on tiettyjen maiden lainsäädännössä saatettu asettaa rajoituksia. Tarjouksentekijä, järjestäjäpankit ja Tarjouksentekijän asiamies edellyttävät tämän tiedotteen ja/tai Tarjousasiakirjan haltuunsa saavien henkilöiden tutustuvan tällaisiin rajoituksiin ja noudattamaan niitä, mukaan lukien Tarjousasiakirjassa esitetyt rajoitukset. Mikään tässä tiedotteessa tai Tarjousasiakirjassa tai sen sähköisessä välittämisessä ei muodosta tarjousta ostaa tai tarjouspyyntöä myydä Velkakirjoja (eikä Tarjousten mukaisesti ostettavaksi tarjottuja Velkakirjoja hyväksytä velkakirjojen haltijoilta) olosuhteissa, joissa tällaisen tarjouksen tai tarjouspyynnön tekeminen on lainvastaista. Niissä maissa, joissa arvopaperilait, osavaltioiden arvopaperilait tai muu lainsäädäntö edellyttävät, että tarjouksen tekee luvallinen meklari tai välittäjä ja järjestäjäpankit tai näiden lähipiiriin kuuluvat tahot ovat laillistettuja meklareita tai välittäjiä kyseisessä maassa, kyseisen järjestäjäpankin tai tämän lähipiiriin kuuluvan tahon, tapauksesta riippuen, katsotaan tehneen kyseisen Tarjouksen Tarjouksentekijän puolesta tällaisessa maassa.

Lisätietoja:

Mikko Vainikka, Rahoitusjohtaja

Metso Oyj

puh. 040 584 9695

mikko.vainikka(at)metso.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kivenmurskauksessa, mineraalien käsittelyssä ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja palveluosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Metson pääkonttori on Espoossa. Vuoden 2025 lopussa Metsolla oli lähes 18 000 työntekijää noin 50 maassa, ja liikevaihto vuonna 2025 oli noin 5,3 miljardia euroa. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

metso.com/fi - Avaa uudessa ikkunassa