Metso ja Outotec tiedottivat yhdessä, että Metso Minerals ja Outotec yhdistyvät luodakseen johtavan yhtiön, joka tarjoaa prosessiteknologiaa, laitteita ja palveluja mineraali-, metalli- ja kivenmurskausteollisuuden aloille ja että Metso Flow Controlista tulee erikseen listattu itsenäinen virtauksensäätölaitteita ja -palveluja tarjoava Neles-niminen yhtiö.
Metso Outotec numeroina
Työntekijät
Metso Outotec työllistää noin 15 600 ihmistä.
Liikevaihto
Uuden yrityksen havainnollistava yhdistetty liikevaihto on noin 4,2 miljardia euroa. Liikevaihto on laskettu vuoden 2018 luvuilla huomioiden Metson äskettäin julkistama McCloskey-hankinta.
Osakkeet
Metson osakkeenomistajat tulevat omistamaan noin 78 prosenttia Metso Outotecin osakkeista ja äänistä. Outotecin osakkeenomistajat tulevat omistamaan noin 22,0 prosenttia Metso Outotecin osakkeista ja äänistä.
Toimitusjohtaja
Metson nykyisestä toimitusjohtajasta Pekka Vauramosta tulee Metso Outotecin toimitusjohtaja.
“Tämä yhdistyminen on ainutlaatuinen mahdollisuus luoda lisäarvoa asiakkaillemme, työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneillemme maailmanlaajuisesti. Meillä tulee olemaan merkittävä maailmanlaajuinen ulottuvuus, täydentävä tuotevalikoima, vahvat palvelut ja laaja asennettu laitekanta. Meillä on myös erinomaiset ihmiset ja alan paras osaaminen”.
Pekka Vauramo, Metson toimitusjohtaja
”Outotecin ja Metson yhdistyminen on merkittävä merkkipaalu kummankin yhtiön historiassa ja Outotecin strategisessa kehityksessä. Olen innoissani niistä hyödyistä, joita yhdistymisen tuoma suurempi koko ja yhdistetyt vahvuudet tuovat asiakkaille, työntekijöille ja viime kädessä osakkeenomistajille”.
Markku Teräsvasara, Outotecin toimitusjohtaja
Neles numeroina
Työntekijät
Neles työllistää noin 2 900 ihmistä.
Liikevaihto
Nelesin liikevaihto on noin 593 miljoonaa euroa.
Osakkeet
Neles on Metso Outotecista itsenäinen ja 100-prosenttisesti Metson osakkeenomistajien omistama.
Toimitusjohtaja
Metson venttiililiiketoiminnan johtajasta Olli Isotalosta tulee Nelesin toimitusjohtaja.
“Nelesillä on tarjottavanaan erinomainen tuote- ja palveluvalikoima ja ensiluokkainen kannattavuus. Olli Isotalon johdolla Nelesillä on keinot sekä orgaanisen että yrityskauppojen kautta tapahtuvan kasvun saavuttamiseksi keskittymällä jatkossakin asiakkaiden tarpeisiin ja älykkäiden ratkaisujen tarjoamiseen”.
Mikael Lilius, Metson hallituksen puheenjohtaja
Tiedotteet ja muut materiaalit
Tiedotteet:
- Finanssivalvonta on hyväksynyt Outotecin ja Metso Minerals -liiketoiminnan yhdistymistä varten laaditun esitteen täydennyksen (Pörssitiedote 13.12)
- Finanssivalvonta on hyväksynyt Outotecin ja Metso Minerals -liiketoiminnan yhdistymistä varten laaditun esitteen täydennyksen (Pörssitiedote 2.12)
- Metso Oyj ja Outotec Oyj ovat saaneet Yhdysvaltain oikeusministeriöltä hyväksynnän Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistymiselle (Pörssitiedote 29.11.)
- Finanssivalvonta on hyväksynyt Outotecin ja Metso Minerals -liiketoiminnan yhdistymistä varten laaditun esitteen täydennyksen (Pörssitiedote 15.11.)
- Metson nimitystoimikunta ehdottaa Jukka Moisiota tulevan Neles Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi (Pörssitiedote 13.11.)
- Finanssivalvonta on hyväksynyt Outotecin ja Metso Minerals -liiketoiminnan yhdistymistä varten laaditun esitteen täydennyksen (Pörssitiedote 31.10.)
- Metso Oyj:lle myönteinen tulos suostumusten hakumenettelyssä tiettyjen sen EMTN-ohjelman puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen haltijoilta (Pörssitiedote 30.10.)
- Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Metson osittaisjakautumisen ja yhdistymisen Outotecin kanssa (Pörssitiedote 29.10.)
- Finanssivalvonta on hyväksynyt Outotecin ja Metso Minerals -liiketoiminnan yhdistymistä varten laaditun esitteen täydennyksen (Pörssitiedote 25.10.)
- Metso julkistaa valikoituja havainnollistavia taloudellisia tietoja Metso Minerals -liiketoiminnan osalta tammi–syyskuulta 2019 ja vertailukaudelta 2018 (Pörssitiedote 25.10.)
- Metso julkistaa havainnollistavia taloudellisia tietoja jatkuvien Flow Control -toimintojensa (tuleva Neles) osalta tammi–syyskuulta 2019 ja 2018 (Pörssitiedote 25.10.)
- Finanssivalvonta on hyväksynyt Outotecin ja Metso Minerals -liiketoiminnan yhdistymistä varten laaditun esitteen täydennyksen (Pörssitiedote 10.10.)
- Metso Oyj käynnistää suostumusten hakumenettelyn tiettyjen sen EMTN-ohjelman puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen haltijoilta (Pörssitiedote 8.10.)
- Moody’s Investors Services ja S&P Global Ratings ja ovat myöntäneet ’Baa2’ ja ‘BBB-’ luottoluokitukset tulevalle Metso Outotecille (Pörssitiedote 8.10.)
- Metso julkistaa havainnollistavia taloudellisia tietoja jatkuvien Flow Control
-toimintojensa (uusi Neles) osalta vuosilta 2016–2018 sekä tammi–kesäkuulta 2019 ja 2018 (Pörssitiedote 7.10.) - Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen, joka on laadittu Outotecin ja Metso Minerals -liiketoiminnan yhdistymistä varten (Pörssitiedote 7.10.
- Simo Sääskilahti nimitetty Metson Venttiilit-liiketoiminta-alueen talousjohtajaksi (Lehdistötiedote 2.10.)
- Metson McCloskey-yrityskauppa päätökseen (Pörssitiedote 2.10.)
- Metso allekirjoitti kaksi uutta valmiusluottolimiittisopimusta suunnitellun Metso Outotecin ja suunnitellun Neleksen rahoitustarpeisiin (Pörssitiedote 30.9.)
- Metso Minerals ja Outotec yhdistyvät – Metso Flow Controlista tulee itsenäinen yhtiö (Pörssitiedote 4.7.)
Jakautumis- ja listalleottoesitteeseen liittyvä materiaali:
- Esitteen täydennys (13.12.2019)
- Esitteen täydennys (2.12.2019)
- Esitteen täydennys (15.11.2019)
- Esitteen täydennys (31.10.2019)
- Esitteen täydennys (25.10.2019)
- Esitteen täydennys (10.10.2019)
- Metso Outotec jakautumis- ja listalleottoesite (Finanssivalvonnan 7.10. hyväksymä)
Videot ja audiocastit
- Tiedotustilaisuus Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistymisestä sekä Neles-yhtiöstä (video)
- Videopuhelu ja esitys sijoittajille (4.7., englanniksi)
- Videopuhelu ja esitys kansainväliselle medialle (4.7., englanniksi)
Muut sijoittajamateriaalit
- Metso Minerals päivitys valikoituja taloudellisia tietoja (Pörssitiedotteen 25.10. liite)
- Neles illustrative carve-out financial information (Pörssitiedotteen 25.10. liite)
- Moody's Investor Services Credit Opinion on Metso Outotec (täysi analyysi, 8.10.)
- Moody's Investor Services Credit Opinion on Metso Outotec (pörssitiedotteen 8.10. liite, englanniksi)
- S&P Global Ratings Credit Opinion on Metso Outotec (täysi analyysi, 8.10.)
- S&P Global Ratings Credit Opinion on Metso Outotec (pörssitiedotteen 8.10. liite, englanniksi)
- Taloudellisia tietoja uudelle Nelekselle (pörssitiedotteen 7.10. liitteet)
- Sijoittajaesitys heinäkuu 2019
- Aukikirjoitettu teksti sijoittajapuhelusta heinäkuu 2019
